近日，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“皖通高速”）獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)批復(fù)，成功注冊(cè)總額50億元的多元化債務(wù)融資工具。在此基礎(chǔ)上，皖通高速完成首期超短期融資券發(fā)行。這是皖通高速在銀行間債券市場的首次亮相，標(biāo)志著該公司資本運(yùn)作能力邁上新臺(tái)階，更顯示出安徽省優(yōu)質(zhì)頭部企業(yè)利用銀行間債券市場等直接融資通道實(shí)現(xiàn)低成本融資以支持項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)運(yùn)營、拓展金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)渠道的能力正在持續(xù)提升。
作為安徽省內(nèi)唯一一家A+H股上市的高速公路企業(yè)，皖通高速長期專注于高速公路投資、建設(shè)與運(yùn)營，資產(chǎn)質(zhì)量與經(jīng)營效率持續(xù)提升，盈利水平穩(wěn)步增長，現(xiàn)金流保持穩(wěn)定。2022年至2024年，公司連續(xù)三年榮獲中國證券報(bào)“金牛最具投資價(jià)值獎(jiǎng)”，資本市場形象與投資價(jià)值獲得廣泛認(rèn)可。
此次獲批的多元化債務(wù)融資工具，涵蓋中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、超短期融資券和短期融資券等多個(gè)品種，募集資金將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金、償還有息債務(wù)及相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。在成功注冊(cè)多品種債務(wù)融資工具的基礎(chǔ)上，皖通高速于11月27日完成2025年度第一期超短期融資券的發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模8億元，期限263天，票面利率低至1.59%，創(chuàng)下同品種、同期限信用債歷史最低利率紀(jì)錄，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.55倍。
本次發(fā)行由招商銀行股份有限公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人，中國光大銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，是皖通高速在拓展融資渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)方面取得的重要突破，同時(shí)顯示出資本市場對(duì)安徽省優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展前景堅(jiān)定看好的信心。（記者 豐靜 通訊員 滕飛）
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